לוח הבקרה
מעקב אחר לקוחות, דרישות מסמכים והתקדמות בהכנת הדוח.
לקוחות ודרישות מסמכים
| לקוח | סוגי לקוח | מסמכים | התקדמות | פעולה |
|---|
בניית רשימות מסמכים לפי סוג לקוח
צרי תבנית, הוסיפי מסמכים, הגדירי חובה או רשות ושייכי מספר תבניות לאותו לקוח.
תבניות קיימות
הוספת דרישת מסמך
שינויים בתבנית מעדכנים את רשימת הדרישות של הלקוחות המשויכים אליה, תוך שמירה על מסמכים שכבר סומנו כנקלטו.
ניהול תיק לקוח
פרטי הלקוח
שיוך סוגי לקוח
רשימת המסמכים בתיק
כך ייראה המסך בטלפון של הלקוח
הדמיה ברוחב טלפון. בחירת לקוח משנה את התוכן שמוצג, בלי לחשוף לו מסכים פנימיים של המשרד.
בחירת תצוגת הדגמה
הטלפון מציג את הדרישות שהגדרת בתבניות ושייכת ללקוח, כולל מסמכים חסרים, התקבלו וממתינים לבדיקה.
הדוח השנתי שלי
התקדמות המסמכים
המסמכים שלי
העלאת מסמך להדגמה
הקובץ עצמו אינו נשמר. רק שם הקובץ וסטטוס ההדגמה נשמרים בדפדפן.
ניהול דוחות שנתיים ומשימות
מעקב אחר שלבי העבודה, שיוך משימות ומועדי יעד. נתוני הדגמה בלבד.
ניהול הדוח
אישור מקצועי ופרסום ללקוח יופרדו בגרסת המערכת המאובטחת.
משימה חדשה
משימות פתוחות והושלמו
| לקוח | משימה | אחראי | מועד יעד | עדיפות | סטטוס | פעולה |
|---|
שמירה והעברת נתוני הדגמה
אפשר להוריד קובץ גיבוי JSON עם כל התבניות, הלקוחות, סטטוסי המסמכים, הדוחות והמשימות, ולהעלות אותו במחשב אחר. אין להשתמש בנתוני לקוחות אמיתיים.
קליטת לקוחות למערכת
ייבוא רשימת לקוחות מקובץ CSV, שיוך סוגי לקוח וזיהוי כפילויות. למנהלת בלבד.
ייבוא לקוחות
קובץ CSV עם עמודת שם לקוח. ניתן לכלול גם מזהה פנימי, טלפון, דוא״ל וסוגי לקוח. ניתן להפריד סוגי לקוח באמצעות | או + או פסיק. הקובץ תומך בפסיק או בנקודה־פסיק כמפריד עמודות.
תצוגה מקדימה
בחרי קובץ כדי לראות אילו לקוחות יתווספו ואילו יזוהו ככפולים.
| שם | טלפון | דוא״ל | סוגי לקוח | תוצאה |
|---|
רשימת לקוחות קיימים
| לקוח | מזהה פנימי | טלפון | דוא״ל | סוגי לקוח |
|---|
כרטיס לקוח ופרטי קשר
עדכון פרטי לקוחות לאחר ייבוא והכנת פרטי קשר להזמנה עתידית. אין שליחת הודעות אמיתית.
עריכת פרטי לקוח
פרטי לקוח במבט מהיר
לקוחות במערכת
| לקוח | טלפון | דוא״ל | פעולה |
|---|
ניהול משתמשים והרשאות
הרשאות עובדת המשרד
נועה – עובדת משרד (משתמש הדגמה)
כללי הרשאות
מנהלת: כל הלקוחות, תבניות, עובדים, יומן ביקורת וניהול הרשאות.
עובדת: רק תיקים ששויכו אליה; אישור מסמכים רק באישור מנהלת.
לקוח: רשימת המסמכים והסטטוסים של התיק שלו בלבד; העלאה וסימון ״לא רלוונטי״.
האישור המקצועי הסופי והפרסום ללקוח עדיין לא ממומשים.
ניהול שנות מס ותיקי דוחות
לכל לקוח תיק נפרד לכל שנת מס. בעת פתיחת שנה חדשה מועתקת רשימת דרישות המסמכים בלבד, ללא קבצים או אישורים משנים קודמות.
פתיחת שנת מס
פתיחת שנה אינה שולחת הודעות ללקוחות. כל דרישות המסמכים החדשות מתחילות בסטטוס "חסר".
צפייה בתיק לפי שנה
תיקי שנות המס שנפתחו
| לקוח | שנת מס | דרישות | מסמכים חסרים | התקדמות |
|---|
יומן פעילות
| זמן | משתמש | לקוח | פעולה |
|---|